Ai primit o sumă importantă
Vânzarea unei afaceri, o moștenire sau un exit dintr-un proiect de investiție îți pun deodată în față decizii complexe. O sesiune de consultanță îți oferă un cadru de gândire înainte să acționezi.
Serviciu
Ai nevoie de o opinie clară, fără conflicte de interes?
Consultanța noastră independentă îți oferă o perspectivă externă onestă asupra situației tale financiare — fără presiunea de a vinde un produs.
Ce înseamnă consultanță independentă la Dragomir & Dragomir
Consultanța financiară independentă înseamnă că suntem plătiți de tine — nu de bănci, asiguratori sau societăți de administrare a fondurilor. Această distincție are consecințe practice: nu avem un produs preferat de recomandat, nu avem cote de vânzări de atins și nu câștigăm mai mult dacă îți spunem da decât dacă îți spunem că nu ai nevoie de nimic în momentul acesta. O sesiune de consultanță durează de regulă 90 de minute și acoperă tabloul complet al patrimoniului tău, întrebările specifice pe care le ai și o opinie clară cu privire la pașii următori. La finalul sesiunii primești un rezumat scris al concluziilor.
Când este utilă o sesiune de consultanță
Ți s-a oferit un produs financiar
Înainte să semnezi un contract de asigurare, o ofertă de investiție sau un produs structurat, o a doua opinie independentă poate face diferența dintre o decizie bună și una costisitoare.
Pregătești transferul averii
Planificarea succesorală este un proces care merită să înceapă devreme. Îți explicăm opțiunile disponibile în România și te ajutăm să înțelegi implicațiile fiecăreia înainte să consulți avocații.
Pur și simplu vrei o hartă
Uneori nu e nicio criză — vrei doar să știi unde ești, dacă direcția e corectă și dacă există zone nevăzute. Și pentru asta, o sesiune de consultanță are sens.
„Am venit cu o întrebare simplă despre un produs pe care mi-l oferea banca și am plecat cu o înțelegere completă a situației mele financiare. Consultanții nu mi-au vândut nimic — mi-au dat o perspectivă. Asta a valorat mult mai mult decât așteptam.”
Elena P., arhitect, Timișoara
Rezervă o sesiune de consultanță independentă
Sesiunile se desfășoară la biroul nostru din Timișoara sau online — alegi tu formatul care îți convine.
Rezervă acum